南宋年间，金国老狼主派出刺客叽里咕噜潜入临安，图谋在临安城举办“天下一心”文艺汇演之时刺杀励精图治的大将军（任泉 饰）。二人多方打探得知演出当天将有一只从卧龙运来的会跳舞的熊猫表演，于是便想出计策冒充

时间：民国初年　　地点：滇南古镇­­——临安(建水)　　民国年间，由于国力衰弱，西方资本主义列强对我国丰富的矿产资源虎视眈眈， 他们在修通了滇越铁路后，便像潮水一般涌进中国西南边陲古镇——临安。　　这

距离明堂大礼只有一天的时间，南宋都城临安府内突发命案，民众纷纷传言是夜游神又来惩奸除恶了。只有一天的破案时间，案件又如此扑朔迷离，京城临安府府尹夏侯言决定请来一名奇人相助，名曰宋慈。夏侯言立即修书一封